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Dans les taudis de la Ville Basse, Evan Cole apporte le dernier cadeau de sa mère — un œuf de bête — à l'Éveil. L'œuf se brise et donne naissance à Alia, une reine fourmi prématurée, raillée et jugée inutile. Leur pacte de sang révèle son pouvoir de Reine de la Ruche de rang S : dévorer des bêtes pour faire évoluer une armée de fourmis. Après trois jours de chasse, Evan prend d'assaut l'épreuve de l'académie, tue un mutant de rang S et se classe premier. Il met au jour la magie noire de la Maison Vale, la Ville Souterraine, Cerbère et le seigneur des Abysses, Valhan. Lors d'une marée d'un million de bêtes, Evan et Alia atteignent la Symbiose, abattent Valhan, sauvent la Ville Basse, gagnent leur place dans la Ville Haute et, des années plus tard, il épouse Maya.

Dresseur de rang F, monstre de rang S est un mini drama vertical de genre Playing Dumb, composé d'épisodes courts qui enchaînent rapidement les scènes.

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