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Leo, un giovane di origini comuni, risveglia il talento di grado F 'Scarto'. La sua fidanzata Luna, dotata del talento di grado S 'Fenice di Ghiaccio', rompe pubblicamente il fidanzamento. Il nobile Charles Watson lo massacra di botte e lo getta in una fogna. A un passo dalla morte, Leo attiva il Sistema di Onni-Evoluzione, trasformando il suo talento nel 'Drago Nero Abissale' di grado S. Sopravvissuto, mutila Charles nell'arena dell'accademia e rifiuta un'offerta militare, scatenando una faida con il Clan Watson. Durante la prova nelle terre selvagge l'istruttore Robert, corrotto dai nobili, tenta di ucciderlo. Leo lo elimina e invia la sua testa ai Watson come dichiarazione di guerra. Agendo sotto il falso nome di Nightfall, si aggiudica il 'Loto di Ghiaccio' a un'asta del mercato nero e mutila l'erede Victor in un duello mortale. Messo alle strette, Lord Arthur cospira con la Gilda delle Ombre per avvelenare i leader della città e tentare un colpo di stato. Leo fa irruzione al banchetto, uccidendo Arthur e il vice capo della gilda, Malachi. Con il suo ultimo respiro, quest'ultimo fa esplodere l'Incenso Attira-Bestie di grado S, richiamando un'orda di 100.000 mostri guidata dal Re delle Bestie Cerbero. Il Generale Hayes tradisce la città per fuggire con i nobili, ma Leo abbatte il suo velivolo e decide di affrontare la marea di belve da solo. Allo stremo delle forze, brucia tutti i suoi punti per una seconda iper-evoluzione e risveglia il talento di Grado SSS 'Drago d'Ossa della Calamità'. Con un solo colpo annienta l'orda e il Re delle Bestie, salvando la Città di Valoria. Rifiutando qualsiasi tributo, si addentra nelle terre selvagge per svelare il mistero dietro la scomparsa dei suoi genitori.

Drago d'Ossa di Grado SSS: L'ascesa del reietto è un mini drama verticale di genere Playing Dumb, con episodi brevi che passano velocemente da una scena all'altra.

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