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Nei bassifondi della Città Bassa, Evan Cole porta al Risveglio l'ultimo dono di sua madre: un uovo di bestia. Schiudendosi, nasce Alia, una regina delle formiche prematura derisa come inutile. Il loro patto di sangue rivela però il suo potere di Regina dello Sciame di grado S: divorare le bestie e far evolvere un esercito di formiche. Dopo tre giorni di caccia, Evan domina la prova dell'accademia, uccide un mutante di grado S e si classifica primo. Smaschera poi la magia oscura di Casa Vale, la Città Sotterranea, Cerbero e il signore dell'Abisso, Valhan. Durante un'invasione di un milione di bestie, Evan e Alia raggiungono la Simbiosi, uccidono Valhan, salvano la Città Bassa e conquistano il diritto di vivere nella Città Alta. Anni dopo, Evan sposerà Maya.

Domatore di grado F, mostro di grado S è un mini drama verticale di genere Playing Dumb, con episodi brevi che passano velocemente da una scena all'altra.

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